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注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）報(bào)考指南
考試介紹
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱RFP)為注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃最早于70年代在美國(guó)產(chǎn)生，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)于1983年在美國(guó)正式成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)員組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
現(xiàn)在的財(cái)務(wù)策劃師，普遍就職于歐美各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種提升競(jìng)爭(zhēng)力的工具;并且由于財(cái)務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
根據(jù)國(guó)際理財(cái)策劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及各類公司財(cái)務(wù)人員的工作需求，通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)以及案例，使理財(cái)人員熟練掌握理財(cái)技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)，成為理財(cái)行業(yè)的專業(yè)人士。同時(shí)，也著力提高各類公司財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理水平，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，學(xué)員可以統(tǒng)一參加由國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)組織的考試(地點(diǎn)在北京)，考試合格后，由注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。
報(bào)名條件
凡符合以下任意條件者，均可報(bào)名：
1、大專以上學(xué)歷
2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士
3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
考試時(shí)間
RFP(個(gè)人理財(cái))資格認(rèn)證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數(shù)第二個(gè)周末。《金融理財(cái)原理》考試時(shí)間為150分鐘，一般安排在上午。《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》考試時(shí)間為150分鐘，一般安排在下午。
考試科目
《金融理財(cái)原理》、《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財(cái)原理》科目考試。
考試題型
RFP(個(gè)人理財(cái))考題類型是客觀單項(xiàng)選擇題，《金融理財(cái)原理》為150道單選題，《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》為150道單選題。
免試政策
根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，在中國(guó)地區(qū)若符合下列條件的人士可以申請(qǐng)豁免部份甚至全部科目的考試：
1.具有國(guó)際性專業(yè)資格認(rèn)證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。
2.具有會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師、經(jīng)濟(jì)師等全國(guó)性注冊(cè)資格或高級(jí)職稱者。
3.從事金融、法律等教學(xué)工作并具有大專院校的高級(jí)職稱者。
4.具有金融、保險(xiǎn)、證券、投資、會(huì)計(jì)、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)多年經(jīng)驗(yàn)并持有相關(guān)執(zhí)照或中級(jí)職稱者。
5.其它特殊經(jīng)歷或?qū)I(yè)界有突出貢獻(xiàn)者
注：請(qǐng)直接向?qū)W會(huì)中國(guó)發(fā)展中心查詢及申請(qǐng)豁免事宜。
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