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金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務管理之銷售管理
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系統(tǒng)整體業(yè)務流程圖
1.總體業(yè)務流程
2.系統(tǒng)參數
3.基礎資料
①客戶：信用額度、分類管理
②價格資料
銷售管理——制定銷售價格策略
1.銷售價格資料
(1)設置物料屬性中的銷售單價
(2)設置銷售價格方案
①設置銷售價格資料時，需要先設置價格政策，價格政策的優(yōu)先級最高是0
②可以對銷售價格實行最低限價控制設置和管理
③單據錄入時，會取優(yōu)先級最高的價格政策下的價格攜帶
a.如果沒有價格資料，則取物料屬性中的銷售價格
④價格管理選項(價格取數、限價控制、應用場景)
⑤價格資料在業(yè)務單據的體現--價格政策的應用場景
銷售發(fā)票審核，形成銷售歷史價格資料
2.價格管理選項：價格取數、限價控制、應用場景
3.價格管理控制：管理策略、周期設置、最低價控制
4.銷售最近價格獲取
(1)銷售模塊各單據中【查看】-【選項】中增加“取最近銷售價”下設銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票三種取價來源單據供勾選，默認不勾選
(2)如需取最近銷售價，需根據實際情況勾選一種取價來源單據。對以后的單據有效，取最近銷售價格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個條件必須相同
(3)獲取最近銷售價格優(yōu)先級規(guī)則：
①如果單據有源單，取源單上的價格;
②如果單據無源單，取最近一次的價格 ;
③如果單據無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數
(4)不勾選“取最近銷售價”中任何一種單據，不改變原來的取數規(guī)則
5.銷售價格獲取來源——毛利率
(1)增加物料銷售價格取數來源：某物料銷售價格=該物料的“采購成本”*(1+該物料的“毛利率”/100)
①采購成本取數優(yōu)先級：
a.第一優(yōu)先級：物料屬性中“采購價格”
b.第二優(yōu)先級：該物料最近一筆外購入庫單的入庫成本(已審核未作廢的且單價>0的藍字外購入庫單)
c.該物料期初庫存成本(所有實倉倉庫的期初庫存平均成本 )
(2)這種銷售價格取數規(guī)則優(yōu)先級最低
6.單據引入引出
(1)基礎設置增加“單據引入引出”功能
(2)業(yè)務單據單據界面的工具欄增加“引入”功能
(3)原系統(tǒng)工具中單據引入引出功能保留
(4)其中收款單、付款單、往來核銷單、費用分攤單只支持引出不支持引入
(5)導入的所有單據狀態(tài)都為未審核狀態(tài)
(6)模板全中文顯示，簡單易懂
模板暫不支持自定義列引入引出
7.銷售管理——報價單
(1)銷售報價單錄入
①直接新增
②根據BOM生成
(2)銷售報價單作用
① 銷售報價單是銷售部門根據企業(yè)銷售政策、產品成本、目標利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產品報價;銷售報價單審核后，銷售訂單可以引用報價單，系統(tǒng)會將報價單中的物料代碼、單價、折扣率等信息帶入銷售訂單中，方便編制銷售訂單
8.銷售管理——銷售訂單
(1)銷售訂單錄入
①直接錄入
②關聯(lián)銷售報價單生成
③關聯(lián)BOM單生成
(2)銷售訂單作用
① 銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、確認購銷活動的標志，也是核心銷售業(yè)務中三方關聯(lián)的一方
②銷售訂單是物資在銷售業(yè)務中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經營運作信息的關鍵
③無論是銷售訂單自身的確認，還是其業(yè)務順序流動、被下游單據精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過銷售訂單，銷售業(yè)務的處理過程可以一目了然
④訂單數量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數量的數據來源
⑤可根據訂單價格更新物料銷售價格
(3)關閉方式
①自動關閉：自動關閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關閉操作
②手工關閉：人為修改，可以執(zhí)行反關閉操作，隨時修改成未關閉狀態(tài)
(4)作廢與反作廢
①未審核
(5)訂單的開票數量和出庫數量的寫入原理
①開票數量是指訂單被銷售發(fā)票關聯(lián)的數量
②出庫數量是指訂單被銷售出庫單關聯(lián)的數量
③這兩個字段用戶都不能手工維護
(6)訂單支持變更
①有關聯(lián)單據或已經關閉的訂單，可變更其數量、增加物料，對訂單中未被任何單據關聯(lián)的物料，在變更時可將物料刪除
②沒有關聯(lián)關系的訂單或未關閉的訂單，不可進行變更
9.銷售管理——銷售出庫
(1)銷售出庫單錄入
①直接錄入
②關聯(lián)發(fā)票生成、關聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關聯(lián)原銷售出庫單
③關聯(lián)外購入庫單、產品入庫單生成
④關聯(lián)BOM單生成
(2)銷售方式：提供現銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式
(3)單銷售單價
①手工新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數，關聯(lián)生成時取上游單據的實際非含稅單價
(4)實現同單處理多倉庫業(yè)務
①發(fā)貨倉庫設置到單據體
②銷售出庫支持全虛倉
(5)銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核
(6)銷售出庫單對等核銷與反核銷
①對等核銷主要是指銷售出庫藍單和紅單之間的核銷
②主要用于退貨業(yè)務
③進行對等核銷需要滿足的條件：單據已審核但未核銷;兩張單據業(yè)務相同數據相反;一次只能選擇一紅一藍兩張單據
④對等核銷的影響：對等核銷的`單據不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過鉤稽關系查詢
⑤如果修改，請先進行反鉤稽
(7)單據拆分
①條件：進行拆分的銷售出庫單必須是已審核、未核銷或未對等核銷的單據
②已拆分的銷售出庫單不能反審核;已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作;已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作
③子單的數量之和不能大于母單
④子單單據編號規(guī)則為：母單單據編號+字母(從A開始順序增加)
(8)單據合并
①進行合并的銷售出庫單必須是以前被拆分的子單
②進行合并的銷售出庫單必須是尚未核銷單據，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務信息相同、數據相反的銷售出庫單對等核銷
③其他涉及到單據拆分、合并的單據，同理
10.銷售管理——銷售發(fā)票
(1)銷售發(fā)票錄入
①手工錄入
②關聯(lián)銷售訂單、關聯(lián)銷售出庫單、關聯(lián)BOM
(2)銷售發(fā)票的對等核銷
①指紅藍字銷售發(fā)票的對等核銷與反核銷
②對等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票;事務類型必須一致，兩張單據業(yè)務相同數據相反;一次只能選擇兩張單據
③對等核銷的影響：對等核銷后的發(fā)票視同鉤稽
(3)銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽
①銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對，鉤稽的主要作用是進行收入和成本的匹配確認，對于記賬沒有什么影響，無論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當期發(fā)票來計算收入
②業(yè)務鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對于當前已鉤稽的單據，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務操作
③銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫單與發(fā)票之間進行鉤稽，銷售方式必須相同;現銷與賒銷方式的單據可以交叉鉤稽
④反鉤稽通過鉤稽日志實現
11.銷售管理——勾稽
銷售重點難點業(yè)務介紹
銷售管理亮點總結
(1)實現多種類型銷售業(yè)務管處理，包括現銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務
(2)強大的客戶管理，實現對客戶進行多級分類管理，客戶信息管理，銷售價格與折扣管理，客戶銷售情況統(tǒng)計分析
(3)細致的訂單管理
(4)可以在單據界面處理贈品問題
(5)單據有多種生成方式：上拉與下推的關聯(lián)方式、手工錄入
(6)有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎資料、歷史價格查詢、手工錄入
(7)庫存查詢方便，單據界面即顯示
(8)豐富的銷售報表，支持客戶多角度、多維度的數據統(tǒng)計分析
(9)銷售出庫單可以關聯(lián)外購入庫單、產品入庫單，全程支持BOM
(10)可一單多倉庫發(fā)貨
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