理財規劃師考試報考指南

2016年理財規劃師考試報考指南

　　引導語：2016年上半年國家職業規劃師考試即將到來，應屆畢業生培訓網小編特地為大家整理2016年理財規劃師考試報考指南，希望對大家有所幫助!

　　一、職業等級

　　理財規劃師職業等級分類：

　　助理理財規劃師(國家職業資格三級);

　　理財規劃師(國家職業資格二級);

　　高級理財規劃師(國家職業資格一級)。

　　目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級)，理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考，尚未開展高級理財規劃師認證工作。

　　二、考試簡介

　　為了規范理財規劃行業，建立統一、權威的理財認證證書，國家勞動和社會保障部推出了理財規劃師職業資格認證考試(即國家理財規劃師)，并制定了《理財規劃師國家職業標準》，力圖建立統一、規范的行業標準。

　　按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家 庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法 規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、 教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次： 財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而 幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　三、職業概況

　　職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

　　職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。

　　四、申報條件

　　(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)連續從事本職業工作6年以上。

　　2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

　　3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

　　4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)連續從事本職業工作13年以上。

　　2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

　　3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

　　5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

　　(三)高級理財規劃師(具備以下條件之一者)連續從事本職業工作19年以上。

　　2、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　3、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

　　五、報名時間

　　各地報名時間略有不同，應屆畢業生培訓網第一時間發布理財規劃師考試報名信息，敬請關注。

　　六、報名材料

　　報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。

　　不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

　　七、考試時間

　　理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

　　2016年考試時間預計為：上半年考試時間5月18、19日，下半年考試時間11月16、17日

　　八、考核方案

　　九、鑒定方式

　　分為理論知識考試和專業能力考核。

　　理論知識考試和專業能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

　　理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

　　十、資格認證

　　理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)是由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可查詢真偽。

　　助理理財規劃師頒發國家職業資格三級證書，理財規劃師頒發國家職業資格二級證書，高級理財規劃師頒發國家職業資格一級證書。

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