保險經紀人崗位說明書

保險經紀人崗位說明書2篇

保險經紀人崗位說明書1

　　保險經紀人崗位職責：

　　1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協助客戶辦理投保、繳費等手續；

　　6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；

　　8、發生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

　　保險經紀人崗位要求：

　　1、掌握經濟、金融、管理等專業知識；

　　2、熟悉保險產品特別相關的專業知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；

　　4、具有良好的`語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

　　保險經紀人工作內容：

　　1、根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、參保客戶的后續客戶服務工作；

　　5、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的策劃。

保險經紀人崗位說明書2

　　崗位職責：

　　1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估；

　　2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務；

　　3、負責與保險業務相關的項目調查，提交分析報告；

　　4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作；

　　5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議；

　　6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性；

　　7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人；

　　8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，保險、經濟、金融、管理類等相關專業；

　　2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業知識和零售銀行業務知識；

　　3、掌握國家金融相關法律法規和監管政策；

　　4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優先考慮；

　　5、具有很強的進取精神和團隊合作精神，有持續學習的能力；

　　6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

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