投資顧問-理財顧問-客戶服務(wù)職位說明書

時間：2020-11-13 15:54:18 崗位說明書我要投稿

　　崗位描述：

投資顧問-理財顧問-客戶服務(wù)職位說明書

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

　　6、英語熟練，能用英語作為書面工作語言，可用英語進行基本對話

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