財富顧問崗位職責

時間：2024-11-07 01:00:26 崗位職責我要投稿

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財富顧問崗位職責

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的財富顧問崗位職責，歡迎大家分享。

財富顧問崗位職責

財富顧問崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的.信任關系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　2、可以自由進出香港者優先；

　　3、本科及以上學歷(金融或財經類專業，英語六級以上,國家211重點大學畢業的本科以上學歷)；

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；

財富顧問崗位職責2

　　職責描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷應屆畢業生，金融類相關專業優先;

　　2、有志于從事金融行業，跨行轉行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業資格證。

財富顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品;

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的'投資咨詢與服務

　　任職資格:

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

　　2、形象氣質佳，2年以上金融行業工作經驗;

　　3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力;

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先;

　　6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

財富顧問崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責開拓、發展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值及其它投融資投行服務;

　　2、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　3、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發，為私人財富客戶提供良好的產品售后服務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，資深顧問需要5年以上相關工作經驗，財富團隊總監需要具備一定的財富團隊管理經驗;

　　2、對資管行業及產品有一定的'了解，具有一定的客戶資源儲備;

　　3、包容豁達品行好，有良好的團隊合作精神和業務開拓能力。

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