理財顧問崗位職責

時間：2020-12-12 19:05:36 崗位職責我要投稿

理財顧問崗位職責5篇

　　財顧問現已廣泛流行于生活之中,是指能夠為大眾提供專業理財知識與提供理財規劃方面的服務的人群。下面是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀參考

理財顧問崗位職責5篇

　　理財顧問崗位職責篇1

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

　　理財顧問崗位職責篇2

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　理財顧問崗位職責篇3

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。

　　理財顧問崗位職責篇4

　　工作職責:

　　1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　3、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、形象氣質佳，品行正直誠信；

　　2、大專及以上學歷，金融類相關專業畢業優先，良好的學習能力；

　　3、較強的業務拓展能力、交際溝通能力、團隊協作能力和工作主動性；

　　4、具備一定的客戶資源，有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶資源更佳；

　　5、須持有基金銷售或基金從業相關資格證書；

　　6、傭金及其他福利面議。

　　理財顧問崗位職責篇5

　　崗位職責：

　　1.高端客戶的開發；

　　2.為客戶提供快速、準確、專業的信息查詢及業務服務。

　　3.根據項目制定發行銷售方案并完成銷售任務；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，樂于從事具有挑戰性的工作，有良好的職業道德和吃苦耐勞精神；

　　2、熱愛金融行業并專注于在金融行業發展；

　　3、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

　　4、有以下相關工作者優先：銀行、證券、基金、第三方理財、高檔房產、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務行業。

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