財務規劃顧問崗位職責

時間：2021-10-29 20:09:34 崗位職責我要投稿

財務規劃顧問崗位職責

　　在學習、工作、生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的財務規劃顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務規劃顧問崗位職責

財務規劃顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經常性的聯系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

　　6、協助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務規劃顧問崗位職責2

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業，大專以上學歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；

　　3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的.相關理論知識；

　　4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　6、取得金融業相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優先。

　　2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析服務

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

財務規劃顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產配置，篩選合適的金融產品。

　　2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。

　　2、備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優秀的職業道德。

財務規劃顧問崗位職責4

　　1、財務顧問啟稅有道（重慶）會計咨詢服務有限公司啟稅有道（重慶）會計咨詢服務有限公司，啟稅有道1、1年以上財稅行業營銷經驗，財務顧問經驗；

　　2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優先；

　　3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；

　　4、5年以上財務管理經驗，具備中級會計師以上職稱；

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業素養和敬業精神；

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發經驗的優先考慮作為合伙人。

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