財務顧問崗位職責

時間：2024-03-21 08:52:01 毅霖崗位職責我要投稿

財務顧問崗位職責（精選20篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務顧問崗位職責（精選20篇）

　　財務顧問崗位職責 1

　　工作職責：

　　1、負責梳理財務相關流程，表單報表，主數(shù)據(jù)及報表需求；

　　2、負責協(xié)調財務模塊的.實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；

　　3、負責財務模塊數(shù)據(jù)收集，校驗，系統(tǒng)配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；

　　4、負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統(tǒng)方案、用戶作業(yè)指導書；

　　5、配合技術顧問進行開發(fā)測試，驗收及培訓；

　　6、負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現(xiàn)金管理及項目管理。

　　任職資格：

　　1、管理類、財經(jīng)類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷；

　　2、五年以上ERP工作經(jīng)驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度；

　　3、至少一個完整NC項目實施經(jīng)驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊；

　　4、工作積極主動，認真負責；善于學習、溝通、，富有團隊協(xié)作精神；

　　5、適應能力強，能承擔較強工作壓力。

　　財務顧問崗位職責 2

　　1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現(xiàn)新需求的開發(fā)、測試和上線。

　　3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。

　　財務顧問崗位職責 3

　　崗位職責：

　　1、負責OracleEBS財務模塊客戶化開發(fā)工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。

　　2、負責OracleEBS財務模塊的'實施和運維支持。

　　3、負責FSSC財務報賬平臺開發(fā)和運維工作（JAVA）。

　　職位要求：

　　1、計算機軟件或信息相關專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發(fā)工作經(jīng)驗。

　　3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格。

　　4、熟悉OracleERP二次開發(fā)工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數(shù)據(jù)表結構和API。

　　6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術，有開發(fā)應用程序框架的經(jīng)驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數(shù)據(jù)結構，熟悉常見設計模式。

　　財務顧問崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客戶資料搜集、訪談及分析；

　　2、參與財務流程的`設計，包括客戶現(xiàn)有財務流程的分析、優(yōu)化；

　　3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作；

　　4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，并參與ERP產品的升級設計。

　　財務顧問崗位職責 5

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學歷；

　　2、熟悉企業(yè)財務管理及會計實務操作，或財務相關專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；

　　3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；

　　4、良好的口頭表達及書面表達能力；

　　5、有著強烈的'持續(xù)學習意愿和動力。

　　崗位職責：

　　1、密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業(yè)務做好規(guī)劃及全盤布置；

　　2、建立健全集團化財務體系制度。

　　3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。

　　4、根據(jù)集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統(tǒng)、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。

　　5、協(xié)調銀行、工商、稅務、審計及其他監(jiān)管機構、政府部門的關系，維護集團和公司的利益。

　　6、完成領導安排的其他工作。

　　財務顧問崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、負責大型ERP項目財務段實施工作；

　　2、負責實施過程標準系統(tǒng)功能的`教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；

　　3、老客戶的應用診斷、流程優(yōu)化等；

　　4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經(jīng)理完成和實施相關的工作。

　　5、項目規(guī)劃及方案撰寫。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，2年以上工作經(jīng)驗，其中有甲方財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有鼎捷產品實施使用經(jīng)驗者優(yōu)先

　　2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

　　3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

　　4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；

　　5、善于語言表達，善于論述引導；

　　6、精通項目管理；

　　財務顧問崗位職責 7

　　工作職責：

　　1、OracleEBS供應鏈相關模塊的實施和后續(xù)運維及優(yōu)化工作；

　　2、負責相關業(yè)務部門的需求分析，和功能實現(xiàn)；

　　3、編寫OracleEBS供應鏈相關模塊的流程，系統(tǒng)功能設置和操作文檔；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業(yè)畢業(yè)；

　　2、精通企業(yè)內部計劃、采購、制造和倉庫的業(yè)務運營和流程體系及OracleEBS供應鏈相關模塊（OracleINV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統(tǒng)設置與相關實施，熟悉財務模塊的功能與設置；

　　3、針對業(yè)務部門提出的需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對用戶的核心業(yè)務需求，有比較好的引導力；

　　4、具有3年以上的'供應鏈相關模塊實施及運維經(jīng)驗或者有2個及以上完整項目供應鏈相關模塊獨立實施經(jīng)驗，具有很強的解決問題的能力；

　　5、有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；

　　6、有開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　財務顧問崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

　　2、向客戶介紹稅務系統(tǒng)的行業(yè)知識和技術知識；

　　3、負責客戶做賬票據(jù)資料的收取以及費用的收取；

　　4、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，接受優(yōu)秀實習生；

　　2、具有較強的溝通能力和處理問題的`靈活分析能力；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

　　4、團隊合作、抗壓能力強；

　　5、持有會計從業(yè)資格證的優(yōu)先考慮。

　　財務顧問崗位職責 9

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　6、取得金融業(yè)相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。

　　2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務

　　3、負責為客戶提供完善的'理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

　　財務顧問崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產配置，篩選合適的金融產品。

　　2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經(jīng)驗。

　　2、備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的.溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

　　財務顧問崗位職責 11

　　1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；

　　2、結合意向客戶需求，提供專業(yè)服務，確定客戶意向；

　　3、電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業(yè)績指標；

　　4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；

　　5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續(xù)簽等相關事宜；

　　6、每周定期更新公司財稅知識庫。

　　財務顧問崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的.BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；

　　6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

　　財務顧問崗位職責 13

　　工作職責：

　　1、主要從事ORACLEEBS二次開發(fā)及運維工作；

　　2、在相關文檔的指導下，獨立熟練的完成OracleEBS二次開發(fā)工作；

　　3、能夠解決EBS系統(tǒng)標準及客戶化開發(fā)功能的.技術問題；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類專業(yè)畢業(yè)；

　　2、從事OracleEBS技術開發(fā)或技術運維2年及以上工作經(jīng)驗；

　　3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格；

　　4、熟悉OracleEBS二次開發(fā)，F(xiàn)orm/Report/接口/XMLPublisher/OAF等；

　　5、了解OracleEBS標準的財務和供應鏈模塊業(yè)務及功能；

　　6、熟悉OracleEBS應用系統(tǒng)的安裝及維護，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安裝及優(yōu)化優(yōu)先考慮；

　　7、有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神。

　　財務顧問崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客戶資料搜集、訪談及分析；

　　2、參與財務流程的設計，包括客戶現(xiàn)有財務流程的分析、優(yōu)化；

　　3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的'工作；

　　4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，并參與ERP產品的升級設計。

　　財務顧問崗位職責 15

　　1、負責ERP系統(tǒng)財務模塊的實施、日常維護；

　　2、負責公司財務業(yè)務需求分析、評估，并且給出合理的建議和解決方案；

　　3、負責完成財務模塊業(yè)務藍圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作；

　　4、負責輔導和培訓財務人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能；

　　5、負責制定財務模塊相關控制規(guī)范；

　　6、參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃，提高非技術類的管理能力；

　　7、參與制定培訓方案；

　　8、負責本職務內及相關團隊的'績效考核指標達成；

　　9、學習公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規(guī)定、職務說明書；

　　10、配合部門經(jīng)理工作展開，組織對公司各項決議的學習和落實；

　　11、直接上級指派的其他臨時性事務。

　　財務顧問崗位職責 16

　　1、為公司做納稅籌劃；

　　2、擬寫業(yè)務合同；

　　3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除；

　　4、對公司財務人員、業(yè)務人員進行定期財務知識培訓指導；

　　5、指導公司融資及上市；

　　6、熟悉股權激勵。

　　財務顧問崗位職責 17

　　崗位職責：

　　1、負責公司SAPFICO模塊用戶需求調研及需求分析，并提供系統(tǒng)設計方案；

　　2、負責SAPFICO模塊的后臺配置、流程優(yōu)化、方案設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、文檔編寫、權限管理、用戶培訓以及上線支持；

　　3、評估FICO模塊應用狀況，提出合理改進措施，執(zhí)行流程優(yōu)化和重組；

　　4、負責SAPFICO模塊的日常維護和支持工作，確保模塊的.穩(wěn)定運行；

　　5、負責推進集團財務相關系統(tǒng)的實施、推廣和運維工作；

　　6、協(xié)調內外部資源，解決項目實施以及維護過程中出現(xiàn)的關鍵問題。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機相關專業(yè)，2年以上SAPFICO模塊實施及運維經(jīng)驗；

　　2、精通FICO模塊，可獨立完成該模塊的運維工作；

　　3、有零售或服裝行業(yè)經(jīng)驗，以及其他SAP模塊實施經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4、思維清晰，良好的語言表達能力，溝通協(xié)調及團隊合作能力；

　　5、工作踏實認真，責任心強，抗壓能力強。

　　財務顧問崗位職責 18

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

　　2、5年以上銷售領域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

　　財務顧問崗位職責 19

　　（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

　　（2）應收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務，全面評估被收購公司的財務和經(jīng)營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經(jīng)營風險，就收購方案所涉及的'收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導收購人按照規(guī)定的內容與格式制作申報文件；

　　（3）對收購人進行證券市場規(guī)范化運作的輔導，使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

　　（4）對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見；

　　（5）接受收購人委托，向中國證監(jiān)會報送申報材料，根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見，組織、協(xié)調收購人及其他專業(yè)機構予以答復；

　　（6）與收購人簽訂協(xié)議，在收購完成后12個月內，持續(xù)督導收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

　　財務顧問崗位職責 20

　　任職資格

　　1、3—5年四大會計師事務所工作經(jīng)驗；

　　2、財務基礎扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復雜的DCF估值模型；

　　3、參與過醫(yī)療行業(yè)相關項目優(yōu)先；

　　4、英語流利，有留學經(jīng)歷優(yōu)先。

　　工作職責

　　1、負責醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購項目的執(zhí)行；

　　2、參與梳理項目財務法務資料，制作財務模型和其他工作；

　　3、熟練完成項目執(zhí)行的.各個環(huán)節(jié)；

　　4、指導和培養(yǎng)團隊內分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paperwork質量，并提供專業(yè)指導。

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