理財策劃崗位職責

時間：2023-03-13 14:23:00 崗位職責我要投稿

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理財策劃崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的理財策劃崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財策劃崗位職責

理財策劃崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責開拓目標市場，完成業(yè)績目標；

　　2、服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務；

　　5、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升，完成部門制定的'銷售目標。

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，有金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗優(yōu)先，行業(yè)精英優(yōu)先具備基金從業(yè)資格；

　　2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　5、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧

　　7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力，熟練使用office等辦公室軟件；

　　8、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

理財策劃崗位職責2

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷（若深戶大專亦可；條件優(yōu)惠者也可適當放寬）

　　2、熱情積極，有責任感，學習能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

　　3、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、

理財策劃崗位職責3

　　【工作職責】

　　1 、開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的'理財分析和全面的理財服務；2 、根據(jù)業(yè)務的需求，與客戶進行聯(lián)絡和溝通，與其建立友好關系，維持客戶關系；3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標；4 、根據(jù)一線客戶反饋信息，及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團隊；

　　【崗位要求】

　　1 、專科及以上學歷，有志于金融行業(yè)發(fā)展者（有留學或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先）2 、 1—3年工作經(jīng)歷，有金融從業(yè)經(jīng)驗3 、具備良好的人際溝通能力，懂金融營銷，能承受工作壓力4已通過afp資格者優(yōu)先考慮5 、已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮