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投資顧問崗位職責(zé)精選15篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責(zé)1
投資顧問儲(chǔ)備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;
3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨(dú)立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的.能力;4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的'金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)
先;
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶
或者機(jī)構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;
6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。
投資顧問崗位職責(zé)4
理財(cái)公司-高級投資顧問財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗(yàn);
3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資顧問崗位職責(zé)5
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的'客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)了解資本市場最新資訊。
2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責(zé)6
投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對證券市場有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
投資顧問崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);
投資顧問崗位職責(zé)8
1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長的各項(xiàng)決議:對各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。
4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的'溝通渠道
5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
投資顧問崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的`市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司提供的.資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
4、維護(hù)老客戶、對公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé)11
投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;
4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的`培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨(dú)立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的`投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。
5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責(zé)14
（一）崗位職責(zé)
1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；
2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
（二）招聘要求
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛學(xué)習(xí)，愛努力的`有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）
3、愿意做一個(gè)愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）
4、愿意做一個(gè)有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）
【你未來會(huì)成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。
投資顧問崗位職責(zé)15
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、 對所管轄的`投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動(dòng)
8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營銷活動(dòng)
5、 協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
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