銀行保險專員崗位職責

時間：2023-04-13 17:12:21 崗位職責我要投稿

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銀行保險專員崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的銀行保險專員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行保險專員崗位職責

銀行保險專員崗位職責1

　　崗位職責

　　1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；

　　3、協助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網點培訓工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大專或以上學歷；

　　2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強學習能力；

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

　　銀行保險理財專員崗位

銀行保險專員崗位職責2

　　崗位職責

　　1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；

　　3、協助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網點培訓工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大專或以上學歷；

　　2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強學習能力；

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險專員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據總公司發布的續收專項工作評估指標，跟進銀行保險渠道保單催收，并達成相應的績效標準；

　　2、按照客服質量管理辦法，定期追蹤續期業績及其他關鍵指標的達成情況，保證銀保業務營運續收工作正常有序的進行；

　　3、負責與銀行進行數據對接，協助日常的'業務數據提取、整合和分析，確保提供的數據準確無誤；

　　4、根據公司需要，承擔其他相關工作職責。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，兩年以上相關工作經驗（優秀應屆畢業生可放寬條件）；

　　2、流利的普通話及粵語，熟練使用excel軟件，擅長批量數據處理；

　　3、思維敏捷，工作認真負責、積極主動，具備良好的溝通表達能力；

　　4、有人壽保險銷售經驗或銷售管理經驗者優先考慮；

　　5、具有良好的服務意識和敬業精神。

銀行保險專員崗位職責4

　　一、職位條件：

　　1、年齡：20—35周歲

　　2、學歷：大專及以上學歷（20xx年應屆生亦可）

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的.團隊精神；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）

　　5、財產保險（車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）

　　6、企業年金

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