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2017基金公司年終獎
離農歷新年越來越近，基金經理年終獎也即將發(fā)放。對于大起大落的去年，基金公司會采取怎樣的考核機制呢?去年上半年的大牛市和股災是否會對此造成影響呢?為此，記者采訪了7家基金公司的相關人士。
業(yè)績?yōu)橹?規(guī)模為輔
滬上一家外資股東背景基金公司內部人士對記者表示，該公司2015年的考核依然以業(yè)績?yōu)橹鳎?0%，其中，一年期權重較高，兩年期、三年期則依次遞減;余下20%多為一些變動因素，例如風控、回撤等。雖然短期業(yè)績權重過高，但若某基金經理的長期業(yè)績排名能夠靠前，得到知名評級機構4~5星的打分，那會在原先基礎上加分，一年期業(yè)績進入前列也同樣會得到加分。
規(guī)模也進入基金公司考核指標中。滬上一家中型基金公司的考核項目主要分為業(yè)績和規(guī)模，業(yè)績以前1/2為及格線，根據排名進行打分;而規(guī)模則分為5億元和25億元兩個門檻，激勵機制也不同。
滬上一家大型基金公司人士也稱，在該公司最新的考核標準中，規(guī)模因子已被加入，但有可調節(jié)空間，基金經理可根據自己的'策略和操作來決定是否擴大規(guī)模。
上述中型基金公司的一位投研人士指出，業(yè)績優(yōu)異的基金也有可能遭遇大量贖回，因此，大多數公司對于規(guī)模的考核一般著眼于獎勵增加，而不是懲罰縮水。他說：“規(guī)模與業(yè)績并不一定正相關，只是一個加分項。”
某小型基金公司渠道部人士說，一般而言，業(yè)績的考核權重均大于規(guī)模。
事業(yè)部制公司 考核注重長周期
記者在對幾家實行事業(yè)部制的基金公司了解后發(fā)現，一年期短期業(yè)績考核占比越來越小，各部門往往會自己制定一份適應整個團隊的標準，周期也逐漸放長至3到5年。
“我們公司2014年推行事業(yè)部制至今，考核標準并未變過，當時定下的是3年一考核，雖然2015年的`市場變化較為劇烈，但部門也依然按照原先標準進行運作。”滬上一家大型基金公司某事業(yè)部人士透露。
他表示，業(yè)績和規(guī)模已分得較為明顯，規(guī)模考核壓力不再全部放在基金經理身上，而是由專門團隊承擔。對新老基金經理考核也各有側重，新人更鼓勵出業(yè)績，老基金經理則注重長周期表現。
一家準備實施股權激勵的基金公司人士表示，該公司將徹底改革原先的考核機制，增加多方面內容，創(chuàng)新就是其一。“不過，創(chuàng)新未必能立竿見影，所以，整個團隊會給予資源傾斜，以保證收支平衡。”他說
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