證券客戶經理工作總結

    時間:2022-06-28 18:23:18 工作總結 我要投稿

    證券客戶經理工作總結

      總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它是增長才干的一種好辦法,不如靜下心來好好寫寫總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的?下面是小編為大家收集的證券客戶經理工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    證券客戶經理工作總結

    證券客戶經理工作總結1

      證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

      一、帶著一顆“愛心”去工作

      1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務他人的角度出發,讓客戶覺得你是真心地關心他,縮短經紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導。

      2、做好宣傳,嚴格執行公司的服務規范,做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

      3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,做到不遺漏、不延誤。

      二、自身素質方面

      在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德,掌握證券從業規律,拓展證券知識,提高自己的證券業務水平。

      1、多學習、學習先進的證券業務理論,學習公司同事的寶貴經驗,學習專業知識。

      2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務!

      3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗,要及時總結,不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步,自己超越自己。

      在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創新,努力完成公司分配的工作和任務,爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。

      我認為最重要的一點就是激勵制度:

      那同樣是家族企業,同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現財富的分配規則,在經濟學里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題,體現財富生產的效率規則。

      激勵制度的核心是調動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學,企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時,也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

    證券客戶經理工作總結2

      20xx年第一季度,我們有個響亮的名字“春雷行動”,轉眼“春雷行動”已經落幕。總體而言,這一季度的工作可以說是至關重要的`,既處理了20xx年待續的工作,又拉開了20xx年工作的帷幕。在這里,我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規劃有了新的思路,現總結如下:

      一、主要工作:

      1、營銷方面:主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作,向在銀行辦理業務的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產品。另外,針對周邊的小區發放關于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位,向意向客戶推介公司的理財產品。

      2、服務方面:每周一定期向已開發的客戶發送電子版策略周報,部分客戶采用紙質版,并通過這樣的契機與客戶溝通,給予適當的投資建議,對適合的客戶進行基金、信托等產品的介紹。并對客戶提出的傭金優惠、三方變更、手機炒股等問題,進行妥善的處理。

      3、客戶回訪:每月中下旬,針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作,并解答新客戶在軟件使用、短信服務等方面的疑問,協助領導做好這方面的風控工作。

      二、需要改進的地方:

      雖然工作在有序的進行,但是個人一季度的成績不是很理想,并沒有達到預期的目標。除了行情因素外,是本人工作不足造成這一結果。所以提出一下幾點需要改進:

      1、營銷方面:在銀行駐點的時候,沒有抓住重點人物,分清主次。對客戶的宣傳不到位,營銷技巧不足。

      2、服務方面:個人專業知識不夠精通,與客戶交流流于較淺的層次,難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。

      3、客戶回訪方面:時間安排有點倉促,部分回訪難以達到預期效果。

      三、二季度及全年工作設想:

      1、營銷方面:在原有的基礎上再發展兩個網點,與網點的理財經理等重要的人員搞好關系,以方便股票經紀業務和信托推介活動的開展。另外,由于股市行情低迷,傳統的經紀業務開展難度較大,轉換思路重點發展創新業務品種,如大宗交易、固定收益信托產品等。在小區宣傳方面,積極配合領導安排,增強自身行動力,加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起,協同合作,努力完成二季度任務指標。

      2、服務方面:加大力度學習專業知識,提高自身素養,更好地服務于現有客戶和準客戶。

      3、接替工作:由于本組組長楊經理將要休假,其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協助跟進。二季度會被安排拜訪一下,為后期項目的合作做準備。我會積極與其保持聯絡,及時傳達我部新推出理財產品等信息,保證合作順暢進行。

      4、培訓方面:參與組織新進人員的培訓工作,爭取做到全面、系統、準確,幫助新員工學學習專業知識的和提高業務能力。

      5、客戶回訪方面:合理安排回訪時間,把握好回訪的進度,認真解答客戶的每一個問題,做好回訪記錄,保證高質量完成。

      過去的這個季度里,在領導的帶領下,整個團隊積極工作,齊心協力地對待每個項目,也取得了一定的成績。雖然仍有不足,但是我們總結經驗教訓,保持戰斗力。那么,相信在新的季度里,乃至今后更長的時間里,我們會更加成熟,我們會取得更大的進步。

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